Прошёл год,как зачарованные узнали о своих магических способностях. Всё это время они сражались с демонами, спасали друг друга, строили своё счастье... В город приезжает новая сильная ведима Уиллоу, и пытается подружиться с зачарованными, но для них она пока остаётся загадочной личностью... Пайпер налаживает бизнес, Фиби и Пейдж продолжают ссориться из-за платьев. В общем жизнь не стоит на месте...